ทองคำปิดตลาดสัปดาห์แข็งแกร่ง ขณะนักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ทองคำปิดตลาดสัปดาห์แข็งแกร่ง ขณะนักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

• ราคาทองพุ่งขึ้นเป็นวันที่สองในวันศุกร์ เนื่องด้วยคาดหวังว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายในเดือนกันยายน
• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย
• ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอล เลบานอน และอิหร่านในตะวันออกกลางยังคงส่งผลให้ความต้องการทองคำยังคงแข็งแกร่ง

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นวันที่สองติดต่อกัน เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดยังคงเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจเริ่มผ่อนปรนนโยบายในการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ สถานการณ์ดังกล่าวและความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างอิสราเอล เลบานอน และอิหร่าน ทำให้ราคาทองคำยังคงพุ่งสูงขึ้นก่อนสุดสัปดาห์นี้ XAU/USD ซื้อขายที่ 2,432 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.22%

ข้อมูลเศรษฐกิจชุดล่าสุดจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงจริง แต่ไม่ถึงขั้นทำให้ความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยกลับมาอีกครั้ง ความกลัวต่อ ตัวเลข ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต ของ ISM และการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกรกฎาคมที่ออกมาย่ำแย่เริ่มคลี่คลายลง สะท้อนจากหุ้น สหรัฐฯ ที่พิมพ์ตัวเลขเพิ่มขึ้นที่ดีในช่วงปลายการซื้อขายที่นิวยอร์ก

เมื่อวันพฤหัสบดี จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม ต่ำกว่าที่คาดไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดงานยังคงแข็งแกร่งแม้จะชะลอตัวลงเล็กน้อย

ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงเกือบ 5 จุดพื้นฐานเหลือ 3.944% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดประสิทธิภาพของเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินอื่น ลดลง 0.10% เหลือ 103.13

นักวิเคราะห์จาก ING ชี้ว่าราคาทองคำจะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ โดยระบุว่า “เมื่อมองไปข้างหน้า เราเชื่อว่าทองคำน่าจะฟื้นตัวได้อีกครั้ง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่และการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)”

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทำให้ราคา XAU/USD ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีพาดหัวข่าวที่บ่งชี้ว่าความขัดแย้งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่กลาโหมของอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพกำลังประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อเตรียมสถานการณ์เพื่อตอบโต้อิหร่านและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์

ในขณะเดียวกัน ผู้ค้ากำลังเตรียมรับมือกับข้อมูลในสัปดาห์หน้า ตารางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะคึกคัก เนื่องจากผู้ค้าให้ความสนใจข้อมูลเงินเฟ้อด้านผู้ผลิตและผู้บริโภค ยอดขายปลีก ใบอนุญาตก่อสร้าง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ทองคำขยับขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจีนจะไม่ซื้อก็ตาม

• ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกรกฎาคม คาดการณ์ว่าจะลดลงจาก 0.2% เหลือ 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คาดการณ์ว่าจะลดลงจาก 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็น 2.9% และดัชนี CPI พื้นฐานคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องจาก 3.3% เป็น 3.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
• นักเศรษฐศาสตร์คาดว่ายอดขายปลีกของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 0% เป็น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
• ราคาโลหะสีทองฟื้นตัว แม้จะมีรายงานว่าธนาคารกลางของจีนยับยั้งการซื้อทองคำเป็นเดือนที่สามติดต่อกันก็ตาม
• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายนที่ 52.5% ลดลงจาก 57.5% เมื่อวันก่อน

วิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำทรงตัวที่ระดับ 2,430 ดอลลาร์

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าจะเผชิญกับแรงต้านที่บริเวณใกล้ 2,430 ดอลลาร์ โดยผู้ซื้อไม่สามารถผ่านบริเวณดังกล่าวไปได้ก่อนที่จะถึงระดับจิตวิทยาที่ 2,450 ดอลลาร์ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังมีโมเมนตัม ซึ่งหมายความว่าราคามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

หากผู้ซื้อดันราคาให้สูงกว่า 2,450 ดอลลาร์ จุดถัดไปคือจุดสูงสุดในวันที่ 2 สิงหาคมที่ 2,477 ดอลลาร์ ก่อนที่จะทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 2,483 ดอลลาร์ หากราคาดีดตัวขึ้นไปอีก ราคาจะอยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,370 ดอลลาร์ อาจทำให้ราคาลดลงรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วันที่ 2,349 ดอลลาร์ ตามมาด้วยเส้นแนวโน้มแนวรับที่ราว 2,320 ดอลลาร์ หากทะลุระดับนี้ไปได้ เส้นแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 2,300 ดอลลาร์